อัพเดทสถานการณ์ตลาด
4 ธีมเด่น แนะนำ
หุ้น และตราสารหนี้ในตลาดพัฒนาแล้ว
คุณภาพสูง ผันผวนต่ำ
จำกัดความเสี่ยงขาลงช่วงตลาดผันผวนสูง พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทน
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก AB Low Volatility Equity Portfolio บริหารเชิงรุก (Active)
- เน้นลงทุนหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ (Quality) และผันผวนต่ำ (Stable) มีผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Risk Adjusted Returns) ในระดับที่เหมาะสม
- ข้อมูลในอดีต กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนช่วงตลาดขาขึ้น และลดความเสี่ยงช่วงตลาดขาลงได้ดี
- Morningstar 4 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Global Large Cap Blend Equity, ณ 30 ก.ย. 67
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก DWS Invest Global Infrastructure
- ลงทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกในกลุ่ม “Pure Play” (Global Infrastructure Sector)
- ได้ประโยชน์จากแผนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาลในประเทศต่างๆ และมีกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว
- Morningstar 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Infrastructure, ณ 30 ก.ย. 67
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์
ระดับความเสี่ยง : 5
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
- ลงทุนตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ทั่วโลก กระจายลงทุนหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ออกตราสาร
- ผสานกลยุทธ์ Top-down และ Bottom-up ในการคัดเลือกตราสารรายตัว ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มจากการลงทุน
หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเติบโต AI
มีแรงหนุนจากอุปสงค์ที่ขยายตัว และการนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายธุรกิจ
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก BNP Paribas Disruptive Technology (USD)
- ลงทุนธุรกิจทั่วโลกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Digital ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์โลก
- เฟ้นหาโอกาสลงทุนในธีมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ Digital Transformation เช่น Artificial Intelligence, Cloud Computing, Internet of Things, Automation & Robotics เป็นต้น
- ลงทุนหุ้นทุกขนาด โดยอาจลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก-กลาง และหุ้นในตลาดเกิดใหม่
- Morningstar 4 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Fund Sector Equity Technology, ณ 30 ก.ย. 67
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กระจายลงทุนไปยังกองทุนหลัก ได้แก่ กองทุน Pictet – Robotics (70%) และ CS (Lux) Robotics Equity (30%)
- ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Robotics) ทั่วโลก
- คาดการณ์ตลาด Robotics ทั่วโลก จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 10% ต่อปีในช่วง 10 ปี (2015-2025) (ที่มา BCG)
- Morningstar 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Technology, ณ 30 ก.ย. 67
หุ้นได้ประโยชน์จากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงสหรัฐฯ
หุ้นสหรัฐฯ ขนาดกลางและเล็ก ไวต่อการปรับดอกเบี้ยมากกว่าหุ้นใหญ่
หุ้นเอเชียตลาดเกิดใหม่ รับแรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - US Growth
- ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ด้วยกลยุทธ์วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของหุ้นรายตัว (Bottom-up Security Selection)
- นอกจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง ผู้จัดการกองทุนยังให้ความสำคัญกับบริษัทที่กำลังพัฒนาธุรกิจ ผลิตสินค้า และบริการชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอส สมอลแคป
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก Granahan US Focused Growth UCITS
- ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ขนาดกลางถึงเล็กที่มีโอกาสเติบโตสูงระยะยาว
- คัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานผ่าน Bottom-Up Selection ที่เฟ้นหาบริษัท “Desert Island” เติบโตสูง
- บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการลงทุนหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐฯ
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง
มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์
ระดับความเสี่ยง : 6
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก BGF Asian Growth Leaders
- ลงทุนหุ้นเอเชีย หรือดำเนินกิจกรรมหลักในทวีปเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ที่มีโอกาสเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย
- ลงทุนยืดหยุ่น มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี (alpha) จากตลาดเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น (Asia ex Japan) ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ High Conviction ปัจจุบันลงทุนในหุ้น 47 ตัว
- Morningstar 4 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Asia ex-Japan Equity , ณ 30 ก.ย. 67
ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก กระแสเงินสดสม่ำเสมอ
อัตราผลตอบแทนยังอยู่ในระดับสูง และผันผวนต่ำกว่าหุ้น
ได้รับความสนใจในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาลง
★★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
ระดับความเสี่ยง : 5
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก PIMCO GIS Income
- กระจายลงทุนในหลายประเภทตราสารหนี้ทั่วโลก ทั้งพันธบัตร หุ้นกู้เอกชน High Yield และ Securitized Assets มุ่งสร้างกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอ
- โอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการลงทุนกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป พร้อมโอกาสร้างรายได้ระหว่างทาง
- Morningstar 5 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Fund Global Flexible Bond - USD Hedged, ณ 30 ก.ย. 67
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
ระดับความเสี่ยง : 8
จุดเด่นกองทุน
- ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสได้รับกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ จากรายได้ค่าเช่าตามสัญญา
- กระจายการลงทุนทั้งไทย และสิงคโปร์
- ทางเลือกการลงทุนที่ต้องการรายได้ระหว่างทาง และลดความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ
- Morningstar 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Property - Indirect Flexible, ณ 30 ก.ย. 67
★★★★
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้
ระดับความเสี่ยง : 5
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก GAM Star Credit Opportunities
- กลยุทธ์ลงทุนแบบยืดหยุ่น คัดเลือกผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพดี และมุมมองเศรษฐกิจมหภาค โดยเน้นรายได้สม่ำเสมอ ในทุกสภาวะตลาด
- ได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารที่ออกโดยกลุ่มธุรกิจธนาคาร ที่ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง และมีโอกาสได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากส่วนต่างราคาหากทิศทางอัตราดอกเบี้ยกลับทิศปรับตัวลง
- Morningstar 4 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Bond, ณ 30 ก.ย. 67
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan
(ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ระดับความเสี่ยง : 8+
จุดเด่นกองทุน
- กองทุนหลัก Invesco US Senior Loan Fund
- ทางเลือกลงทุนใน Private Credit ที่มีลักษณะเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ (Senior Secured Loans) ในสหรัฐฯ
- สภาพคล่องสูงสามารถซื้อขายได้ทุกวัน มีชนิดจ่ายเงินปันผลเพื่อรับกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
- คงอายุตราสาร Duration ให้อยู่ในระดับใกล้ 0 สะท้อนว่ากองทุนจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยน้อย
ที่มา : QUARTERLY UPDATE 4Q2024 by SCBAM (09/10/2024)
คำเตือน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 0 2777 7777 www.scbam.com