SCBPOP & SCBRMPOP
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend (SCBPOP)
และ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMPOP)
กำหนดระยะเวลา IPO: 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560
นโยบายการลงทุน SCBPOP & SCBRMPOP
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น
- โดยลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- พิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
- มีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
ทำไม SCBPOP & SCBRMPOP จึงน่าสนใจ
- ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Global Demographics) ทั้งการเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัวของชนชั้นกลาง และสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น Mega Trend ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นไปอีกไม่ต่ำกว่า 50 ปีข้างหน้า
- เน้นลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่มีโอกาสสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ในขณะที่มีความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นโดยทั่วไป
Demographics คืออะไร
โครงสร้างประชากรโลก ปี 1950 – 2050
3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่มีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ
แนวคิดการลงทุน Global Demographics
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กองทุนจะลงทุนใน Fidelity Global Demographics Fund
ลักษณะสำคัญของกองทุน
ทำไม Fidelity Global Demographics Fund
- เน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตระยะยาว (Growth-oriented)
- ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งเป็นผู้นำตลาด หรือผู้สร้างนวัตกรรมซึ่งมีแนวโน้มทางบวกจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากร
- เน้นการคัดกรองหลักทรัพย์จากปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกในหุ้นรายตัว
- ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัวของชนชั้นกลาง และสังคมผู้สูงอายุ - เน้นกระจายความเสี่ยงการลงทุน
- กระจายการลงทุนในหลายภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งตลาดประเทศพัฒนาแล้ว และตลาดประเทศเกิดใหม่ - เน้นบริหารจัดการความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง
- เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเมื่อตลาดปรับตัวลง
Fidelity Global Demographics Fund
ลักษณะสำคัญของกองทุน
| Overall Morningstar Rating TM |  |
| จัดตั้งกองทุน | 14 มีนาคม 2555 |
| ขนาดกองทุน | USD 247 ล้าน |
| วัตถุประสงค์การลงทุน | มุ่งสร้างผลตอบแทนเติบโตระยะยาว โดยกระจายการลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยเน้นลงทุนในกลุ่ม Healthcare และ Consumer อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของอายุคาดเฉลี่ย และความมั่งคั่งของประชากร ผู้บริหารกองทุนสามารถเลือกลงทุนได้โดยไม่จำกัดว่าบริษัทจะมีขนาด กลุ่มอุตสาหกรรมหรืออยู่ในภูมิศาสตร์ใด |
| แนวทางการลงทุน | เน้นลงทุนระยะยาวในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทั้งการเพิ่มจำนวนประชากร การขยายตัวของชนชั้นกลาง และสังคมผู้สูงอายุ |
| กรอบการลงทุน | หุ้นทั่วโลก ตลาดประเทศพัฒนาแล้ว และตลาดประเทศเกิดใหม่ |
| ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน | ตราสารทุน |
เอกสารกองทุน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน LTF RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งหากไม่ได้ลงทุนตามเงื่อนไข อาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย
